中國挖掘機供不應(yīng)求，有企業(yè)一季度出口激增70％，原因有哪些

2023-03-30

作為以出口中大型挖掘機等工程設(shè)備為主的國機重工集團國際裝備有限公司總經(jīng)理助理、亞太區(qū)總經(jīng)理，高磊最近非但沒有感受到全球市場的收縮壓力，反而比多數(shù)外貿(mào)人都更明顯地感受到了復(fù)蘇的趨勢。

高磊告訴第一財經(jīng)，今年一季度，公司整體出口預(yù)計同比去年激增了70%～80%。高速增長的背后，一方面是去年底積累的訂單交付釋放，另一方面是因為今年海外基建市場本身從2月開始有所回暖。

不只中大型挖掘機市場，作為小型挖掘機產(chǎn)業(yè)鏈的集聚地，山東濟寧等地的工廠也逆勢迎來了忙碌的旺季。

“我們周邊的供應(yīng)商和配套廠也都有點意外，沒想到市場那么猛。經(jīng)過幾年的擴張，量已經(jīng)很高了，但現(xiàn)在大家都在滿負荷運轉(zhuǎn)，沒想到那么好?！鄙綎|海拓機械集團有限公司負責人姜朝相對第一財經(jīng)表示，訂單多到已經(jīng)排到2個月后了，以往最多也就25天后，“交期長了，客戶也受不了，我們一邊在往上提量，一邊也在盡可能縮短生產(chǎn)周期”。

中國工程機械工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2023年2月，26家挖掘機制造企業(yè)銷售各類挖掘機21450臺，同比下降12.4%，其中出口9958臺，同比增長34%，不僅由負轉(zhuǎn)正，實現(xiàn)了兩位數(shù)高速增長，而且前兩個月的挖掘機出口銷量也超過了國內(nèi)銷量。

挖掘機的出口火爆，是中國外貿(mào)承受壓力下的商機縮影。在產(chǎn)業(yè)鏈集成優(yōu)勢顯著的機械制造領(lǐng)域，中國制造也在憑借更高的性價比，在全球貿(mào)易市場上獲得更大的空間。

供不應(yīng)求的背后

雖然挖掘機市場在今年初表現(xiàn)出了顯著回暖的趨勢，但中大型挖掘機和小微型挖掘機因為用途的不同，具體走勢和動因存在較大差異。其中，中大型挖掘機主要用于市政工程或采礦等場景，而小微型挖掘機則多為家用或農(nóng)用。

以國機重工為例，高磊表示，在外貿(mào)普漲的2020年和2021年，公司的出口比疫情前有所下滑，在外需收縮壓力高企的2022年，公司的出口反而同比增長了30%～40%，今年的一季度，公司整體出口更是同比去年激增了70%～80%。背后的動因，一方面是海外自2022年陸續(xù)放開疫情管控后恢復(fù)了基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，為了刺激經(jīng)濟也加大了相關(guān)預(yù)算；另一方面，他們自己從去年底開始主動出海開拓市場，也讓銷售渠道的發(fā)力在今年初迎來了更大的爆發(fā)。

對高磊來說，增長最明顯以及他們發(fā)力的重點區(qū)域，是東南亞和南美市場，其中2022年對菲律賓的出口增加了60%，對阿根廷的市場增長了100%，今年這樣的增長勢頭還將繼續(xù)。

根據(jù)中國工程機械工業(yè)協(xié)會的數(shù)據(jù)，海外市場中，東南亞市場工程建設(shè)需求大，開工小時數(shù)同比持續(xù)正增長超24個月。小松數(shù)據(jù)顯示，2022年東南亞平均月開工小時數(shù)為198小時，是其他各地區(qū)或國家的2至4倍。

作為國內(nèi)行業(yè)龍頭，徐工機械（000425.SZ）3月下旬在互動平臺回復(fù)投資者提問時稱，徐工機械目前出口區(qū)域“一帶一路”沿線國家和地區(qū)的金額占公司出口總金額的70%左右，產(chǎn)品覆蓋沿線63個國家和地區(qū)。公司2022年度出口創(chuàng)歷史最高紀錄，預(yù)計2023年出口將繼續(xù)增長。

對于小微型挖掘機來說，逆勢增長的行情已有一段時間，是“宅經(jīng)濟”的受益者。

阿里巴巴國際站工程機械行業(yè)運營負責人告訴第一財經(jīng)，小型挖掘機的出口增勢已經(jīng)有兩年了。和中大型挖掘機在東南亞、中東等歐美以外的市場表現(xiàn)更好不同，微小型挖掘機的主要出口市場仍然在歐美，受“宅經(jīng)濟”等影響，作為家用和農(nóng)用的微小型挖掘機在疫情期間持續(xù)增長。

對于姜朝相來說，2020年和2021年的出口額是翻倍增長的，2022年受到海外經(jīng)濟下行和外需收縮影響，增速趨緩，增長了大約20%，今年相當于重新恢復(fù)了爆發(fā)式增長——從2月底節(jié)后開工至今，工廠的產(chǎn)量已經(jīng)同比去年增長了50%。從區(qū)域來說，不管是歐洲還是北美，訂單都是增長的。

不過，姜朝相說，在俄烏沖突爆發(fā)之前，他們出口歐洲的比重高達70%，出口北美的為30%，“現(xiàn)在反過來了，歐洲和北美占比為3:7”。在疫情期間瘋狂上漲的海運費，也讓行業(yè)內(nèi)的中小訂單驟減，“再加上海外經(jīng)銷商互相價格競爭，當?shù)匦≠u家也逐漸退出，這讓歐洲市場下降明顯”。

如今以北美為主要出口市場的姜朝相并非沒有擔憂，所以他們也把新的增量市場放在了南美等地，“今年就已經(jīng)發(fā)出了10個柜子的貨，價值約60萬美元”，并將繼續(xù)開拓歐洲市場——今年7月的英國工程機械展，將是他們的重點之一。

事實上，做了十多年外貿(mào)生意的姜朝相此前主要從事的是中大型挖掘機的銷售，是跨境電商平臺上的大數(shù)據(jù)讓他轉(zhuǎn)戰(zhàn)小微型挖掘機的，并開始大規(guī)模投入工廠自建，研發(fā)起自主品牌?！?020年通過阿里國際站上的詢盤和出口數(shù)據(jù)看到小微挖掘機成交比較容易，也有一定獲利，于是重新調(diào)整了方向，的確還挺好做的?！?/span>

和姜朝相類似的情況不在少數(shù)。他感受到，過去幾年有太多新進入小微挖掘機賽道的外貿(mào)人了，“2020年周邊挖掘機工廠只有個位數(shù)，現(xiàn)在至少二三十家了，貿(mào)易公司更是從二三十家變成了現(xiàn)在的上百家”。

數(shù)字化讓更多外貿(mào)人有了及時抓住商機的敏感性，擁有工廠、具備了供應(yīng)鏈能力的轉(zhuǎn)型，則讓像姜朝相這樣的外貿(mào)人有了更大的接單底氣。

姜朝相說，有了自己的工廠主動權(quán)會更大，談訂單的主動性也會更大。為此，他從2022年開始投入了大型生產(chǎn)設(shè)備，從原本的組裝延伸到了上游的原材料加工，這也讓他們具有了更強的擴品能力，“品類多就不怕產(chǎn)能過剩，我們出口的SKU有300多個，其中銷量特別好的全部實現(xiàn)自己工廠加工制造”，根據(jù)市場的變化，產(chǎn)線也會能及時轉(zhuǎn)變和調(diào)整。

增勢能否持續(xù)

在高磊看來，根據(jù)目前東南亞等多國發(fā)布的政府基建計劃，中大型挖掘機的出口增勢在未來兩三年里都將保持。

“今年整體的挖掘機增長預(yù)計會比2022年更快，并且有望在接下來至少5年里保持，中東和東南亞的基建資金已經(jīng)投出去了。”阿里巴巴國際站工程機械行業(yè)運營負責人說。

浙商證券近期的研究報告提出，國內(nèi)挖機龍頭企業(yè)2022年海外布局力度明顯加大，與全球龍頭卡特彼勒、小松相比，仍有較大的提升空間，2023年全年行業(yè)出口有望持續(xù)保持較高增速，周期平滑作用更加凸顯。未來海外市場將是中國企業(yè)與全球龍頭重要的角逐市場。

根據(jù)東吳證券的研究報告，展望2023年，三一重工海外收入占比有望突破50%以上，徐工機械約40%，中聯(lián)重科約30%，并且出口收入增速有望維持30%，出口成為業(yè)績主要驅(qū)動力。

對于今年計劃產(chǎn)能擴張翻倍的姜朝相來說，小微型挖掘機也將在未來至少兩三年里保持高速增長。今年如果工廠擴張順利，6月就能出效益的話，他們將有望實現(xiàn)出口翻倍的目標。和產(chǎn)能過剩相比，他坦言，自己更擔心的是國際背景下的金融風險和政治風險。

接下來，除了繼續(xù)研發(fā)產(chǎn)品，姜朝相也正在對接海外經(jīng)銷商代理點，試圖開展更多的本地化服務(wù)，“需要在當?shù)鼐哂信湄浤芰?，這是一個趨勢”。

高磊他們也在推進國際化布局，增強本地化服務(wù)。他舉例說，他們今年將在菲律賓設(shè)立一個辦公室，派員工常駐，“業(yè)務(wù)人員長時間在當?shù)靥峁┍镜鼗?wù)，同時加強本地銷售的能力”。

作為傳統(tǒng)的外貿(mào)企業(yè)，國機重工也比以往加大了對于外貿(mào)數(shù)字化的投入?！拔覀冊缭谖辶昵熬瓦M入國際站了，但沒有系統(tǒng)地真正做，去年我們董事長親自抓，成立了專門的電商事業(yè)部，全職人員就有六七個，還有市場部的人一起參與。” 高磊說，這樣的投入實現(xiàn)了1000萬元的線上銷售，今年的目標則是翻倍。

和7億元的銷售額相比，1000萬元的線上銷售還只是開始。除了在銷售上發(fā)力，高磊表示，他們也在嘗試新能源電動機械，這些產(chǎn)品在海外也才剛起步。

浙商證券的研報提出，工程機械為中國當下優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)，中國公司能依賴規(guī)模經(jīng)濟、產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢、運營效率優(yōu)勢取得全球龍頭地位。三一重工等行業(yè)龍頭將在完成國內(nèi)的進口替代后憑借國際化、數(shù)字化、電動化取得相當?shù)氖袌龇蓊~，從中國龍頭走向全球龍頭。
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